兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的(de)每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)嘉祥县属于哪个市 济宁嘉祥是不是很穷技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(g嘉祥县属于哪个市 济宁嘉祥是不是很穷ōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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